“销售手里的潜在客户，离职后全都带走了。”
“样品寄出去就石沉大海，测试反馈如何？谁在跟进？还能不能成？”

这些场景，对许多制造型企业来说，太熟悉了。

每一个线索都来之不易。如今，企业获取线索的成本越来越高，商机跟进效率低、成交率难以提升，成了许多企业面临的共同难题。尤其在B端制造业这类决策链复杂、长项目周期的行业中，如何系统化管理线索与商机，实现从潜在客户到成交客户的全程可控，是企业增长的关键所在。

今天要分享的，是一家精密刀具制造企业的数字化升级案例——看他们如何通过勤策CRM系统，实现从线索到商机的全流程精细管理，从而提升整体销售业绩。

项目背景与核心痛点

该企业是一家专注于精密切削技术整体解决方案的高新技术企业，产品涵盖硬质合金钻头、立铣刀、铰刀等多类精密刀具，其服务对象主要是涵盖汽车、航空、模具等领域的企业级客户。伴随业务体量的增长，该企业对客户与商机的精细化管理需求也水涨船高，成为必须系统化解决的课题：

❓ 缺乏统一客户管理平台：客户数据分散在不同系统中，无法有效沉淀为资产。员工离职常导致客户流失，历史跟进记录难以追溯。

❓ 商机进度难以掌控：刀具采购项目通常涉及多轮技术沟通、测试与参数确认，周期长、环节多，管理层无法及时了解各商机阶段进展，难以给予一线团队有效指导。

❓ 人工作业流程繁重：线索分配、商机报备、样品发放等环节依赖人工操作，市场人员在重复劳动中耗费大量时间。

❓ 样品投产难以量化：精密刀具样品的成本高昂，送样反馈率低下，且无法关联具体客户或项目。客户测试结果、样品能否转化订单等关键信息淹没，单项目的费效比难以评估。

这些痛点直接影响了企业的线索转化效率和资源使用效能，制约了业务进一步拓展。

解决方案：

勤策CRM构建全程数字化管理闭环

针对上述问题，勤策为该企业设计并实施了一套覆盖“线索—商机—成交”全流程的CRM系统，重点围绕客户管理、商机推进、线索分配与投入分析四大模块展开。

系统打通了企业原有的ERP、OA、自建报备与报价系统，构建了统一的客户数据中心。所有客户信息、历史交互、订单记录、样品发放数据均实现一体化管理。

系统实现了线索的自动化流转，基于规则进行线索分配与查重，确保线索跟进效率与质量：

市场活动获取的线索自动进入线索池，经系统查重后，按预设规则分配至对应销售人员。

长时间未跟进的线索自动回收入“公海”，由其他人员认领，提升线索利用率。

对接第三方企业信息平台，自动校验客户资质并推送风险信息，辅助销售筛选优质客户。

此外，系统还提供“客户经营竞品列表”功能，帮助销售筛选出经营相关品类但未使用本企业产品的客户，定向开发潜在商机。

系统将商机流程与阶段标准化，针对不同客户类型（如经销商/终端），支持自定义商机开发流程，明确每个阶段的关键任务，适应企业多类型项目的管理需求。销售人员通过系统实时更新进展，上级可随时查看并给予指导，确保商机持续向前推进。

针对企业样品投入高、跟踪难的问题，系统建立了样品全生命周期管理机制。从申请、审批、生产、送样到试用反馈，全程在线可控。样品成本自动关联至具体客户与项目，为后续投入产出分析提供数据基础。

勤策CRM提供客户、线索、商机、订单、回款等多维度报表，帮助企业从全局视角分析销售绩效、项目进展与资源投入效果，支持管理层制定更精准的市场与产品策略。

项目价值

勤策CRM系统上线后，该精密刀具制造企业在客户开发与商机转化方面的价值体现非常显著：

✅ 线索转化率提升至32%，意味着每100个线索中，有32个能进入实质跟进阶段。

✅ 商机流程阶段化，商机平均跟进周期缩短至2-3天，决策效率显著提升。

✅ 客户信息与交互历史统一沉淀在CRM系统中，客户资产牢牢掌握在公司手里。

✅ 样品投入产出比清晰可见，资源分配更加合理。

对制造企业而言，线索与商机的管理不仅是销售问题，更是系统工程。通过勤策CRM的全面落地，该企业实现了从线索获取、商机跟进到样品管理、成交分析的全流程数字化管控，提升了销售效率，优化了资源投放，为企业在激烈市场竞争中构建了可持续的增长基础。