业务员拜访门店要检查什么？快消企业巡店任务清单

不少企业已经能看到业务员轨迹和签到，却仍然回答不了三个问题：进店后检查了什么？发现了什么问题？问题有没有解决？原因通常不是业务员不努力，而是企业没有把“巡店”拆成统一、可执行、可验收的动作。

一、先明确：有效拜访不等于完成签到

签到只能提供到店的时间和位置依据，不能证明店内任务已经完成。一次有效拜访至少需要形成四类结果：到店有依据、任务有记录、异常有结论、后续有动作。

如果企业还没有建立到店核验规则，可以先阅读门店拜访管理应该记录哪些数据，再设计店内任务。

二、到店前：先确认今天为什么拜访这家店

业务员到店前，应能在手机上看到门店名称、地址、等级、渠道类型、上次拜访结果和本次重点。否则每次拜访都会从零开始，容易出现重点门店漏访、重复采集和临时凭经验决定任务。

建议检查的准备项

• 基础信息：门店是否正常营业，联系人和地址是否变化。
• 拜访目的：例行维护、新品铺货、补货、陈列整改还是促销检查。
• 历史问题：上次发现的缺货、陈列或订单问题是否需要复查。
• 本次标准：这类门店应执行哪些任务，哪些属于必做项。

三、店内六项核心检查任务

1. 门店信息是否准确

检查门店是否搬迁、歇业、改名或更换联系人，同时确认渠道类型、经营规模和配送关系。基础档案不准，会影响路线安排、任务分配和后续统计。

2. 库存和缺货情况

记录重点商品是否有货、库存是否偏低、是否存在临期或积压。企业不必要求业务员每次盘点全部商品，可按新品、主推品、缺货风险品设置不同检查范围。

3. 铺货是否达到门店标准

核对规定商品是否已经进店、缺少哪些SKU，以及未铺货的原因。铺货检查要区分“门店没有进货”和“进货后已经售罄”，两种情况对应的后续动作不同。

4. 陈列是否符合要求

检查商品位置、排面、价签、堆头和宣传物料，并保留与本次门店、本次时间关联的现场照片。企业应先把陈列标准说清楚，再判断是否达标，不能只要求“拍张照片”。

5. 促销活动是否真正落地

确认活动商品、价格、赠品、物料和执行时间是否一致。发现未执行时，要记录原因，例如门店不知道活动、物料未到、库存不足或门店拒绝配合。

6. 竞品变化与订单机会

记录竞品新品、价格、陈列和促销变化，同时判断本店是否需要补货、追加铺货或跟进新品。竞品采集不是为了堆照片，而是为了形成下一步销售动作。

四、离店前：把问题变成可追踪的后续动作

任务做完后，业务员应在离店前确认本次结果：哪些项目达标、哪些项目异常、现场是否已经整改、哪些问题需要主管或其他部门协助。仅保存一条“拜访完成”记录，会让问题在下一次巡店时重新出现。

五、任务清单不能所有门店完全一样

大卖场、连锁便利店、夫妻店和特通渠道的经营方式不同，任务也不应相同。建议企业至少按渠道、门店等级、人员角色和拜访目的配置任务。例如重点门店增加陈列和促销检查，普通门店侧重库存与订单，新开发门店侧重资料完善和首单。

拜访频率也应与门店价值和任务强度匹配，具体可参考门店分级和拜访频率设置方法。

六、勤策如何支持门店巡店任务

根据勤策公开产品资料，企业可按部门、角色、渠道和客户等级配置不同的拜访任务及子任务，常见内容包括客户信息采集、库存上报、销量上报、铺货上报、活动上报和竞品上报。业务员可查看当日待拜访客户和任务清单，主管可查看执行结果并指派整改任务。

这些能力的价值不在于增加填报，而在于把门店检查标准固化到日常流程中。企业在实施前仍应先精简任务：只保留会影响判断和后续动作的数据，避免业务员为了完成表单而忽略门店经营。了解完整能力可查看勤策销售管理产品介绍。

七、常见问题

业务员每天拜访门店，任务是不是越多越好？

不是。任务过多会拉长驻店时间，也会造成机械填报。应围绕本次拜访目的设置必做项，并按门店类型删减不相关任务。

巡店照片能证明任务已经完成吗？

照片只是证据之一。还要确认照片对应正确门店和时间，并结合任务结果、数量记录、异常说明和后续整改综合判断。

不同级别门店应该使用同一张巡店表吗？

不建议。统一保留少量基础任务，再根据渠道、等级和本次目标增加差异化任务，更利于控制工作量和数据质量。

巡店发现问题后，应该由谁处理？

应按问题类型指定责任人。业务员能现场解决的立即整改；涉及价格、物料、配送或政策的问题，需要分配给对应负责人并设置复查时间。

刚开始数字化巡店，应该先上哪些任务？

可以先从门店签到、库存缺货、铺货、陈列照片和订单机会五类任务开始，运行一段时间后再根据数据使用情况逐步增加，不要一次复制所有纸质表单。