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线下销售人员数量多难管理,线下客户分布广难掌控,销售自动化(SFA)产品帮助企业更有效的管人、更有力地掌控客户资源,精细化管理销售人员和客户的互动行为,销售管理做到“工作有目标、执行有标准、核查有参照、考核有依据”,帮助企业提升管理水平。

线路、协访、检核多种组合计划,企业管理更规范

有规律拜访客户是赢得客户的关键,通过线路计划、协访计划、检核计划、常规计划和临时拜访的灵活组合,适应各种作业场景。提高员工拜访效率的同时,更提升了企业的管理水平。

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线路、协访、检核多种组合计划示意图
外勤轨迹记录与工作动向把控示意图

记录外勤轨迹,把控工作动向

抓取员工考勤、客户拜访、客户签到等位置提交信息,按时间维度绘制成轨迹图和时间轴。帮助企业记录员工的外勤轨迹,实时把控员工工作动向,杜绝偷懒作弊行为。

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及时发现并整改客户问题,事事有着落

基于任务类型设置差异化规则,任务管理更灵活。
客户拜访场景下一键发起客户任务,高效便捷。
支持任务分派、办理、反馈、验收全流程管理,大事小事均闭环。
随时随地同步任务动态,助力团队协同。

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客户问题发现与整改任务管理示意图
铺货结果实时反馈与铺货率提升示意图

铺货结果实时反馈,提高商品铺货率

终端门店可以设置差异化的铺货标准,员工提交铺货上报时提示是否达标,现场直接调整直至达标。手动、智能铺货上报相结合,大大提高铺货效率。帮助企业快速提高商品的铺货率和准确率。

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让工作痕迹可视化,打造专属同事圈

提供日报/周报/月报/分享等汇报形式,多控件支持用户自定义日报模版。客户新增、拜访记录、商机线索和表单任务等业务数据均可推送到日报。上级员工查看下属日报时,可评分/点评互动,辅导下属工作。上下级员工沟通更加透明高效,工作富有社交活力。

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工作痕迹可视化与同事圈汇报示意图
360度量化管理与目标看板示意图

360度量化管理场景,让管理目标更聚焦

提供丰富的目标管理指标库,后续还将不断迭代增多,包括业务全渠道中的结果性/过程性两大类指标,覆盖场景全面。目标看板为不同的管理角色提供差异化、多维度的数据分析,让管理者在手机端和电脑端均可实时监控下属和团队的目标完成进度,让管理有的放矢。

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实现积分“即做即可得”,助力员工业绩提升

积分奖励覆盖场景多样,可灵活配置积分奖励规则,奖励周期可按次/按周/按月设置。统计范围可限定人员、商品和客户,也可使用复杂函数计算得分。员工可通过积分排行榜查看自己的积分排名,形成全公司竞争获取积分的友好氛围。在实现业绩增长的同时,给予员工正向反馈,实现公司与员工的“双赢”。

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积分奖励与员工业绩提升示意图
多维度终端数据采集与市场分析示意图

多维度采集终端数据,市场情况实时掌控,决策更高效

管理者及时了解市场一线状况才能掌控市场,销售拜访客户时主动收集客户的销量、库存、铺货SKU和竞品数据,后台便可以向管理者提供多个维度的分析报表,实时了解商品铺货率、终端库存量、终端销量趋势、竞品市场占有率,以便更好地做出市场决策。

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销售区域网格化管理,客户画像360度呈现

支持网格化维护销售区域,支持设置销售区域地理边界,让企业可以规范经销商的业务边界,让企业可以精细化管理销售人员的业务范围,制定目标有依据,考核业绩有参考。支持客户360画像,聚合显示客户多维度业务信息,帮助企业和员工随时了解每个客户的全方位真实情况。

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销售区域网格化管理与客户360画像示意图

“销售自动化(SFA)”包含以下功能

客户管理

  • 客户信息管理
  • 客户联系人管理
  • 客户审批流管理
  • 区域网格化管理
  • 客户360业务画像
  • 客户分布地图
  • 潜在客户智能发现
  • 客户资料权限控制

高级拜访

  • 拜访步骤管理
  • 拜访计划管理
  • 线路管理
  • 拜访评价
  • 覆盖率统计

客户数据采集

  • 销量上报
  • 库存上报
  • 铺货上报
  • 铺货率统计
  • 竞品上报

人效管理

  • 超级表单
  • 流程审批
  • 网盘
  • 目标管理
  • 排班考勤

考勤

  • 自由打卡
  • 排班考勤

SFA 销售自动化常见问题

SFA 销售自动化系统是什么?
SFA 销售自动化系统是用于管理销售人员、客户、拜访、终端执行和销售数据的业务系统,帮助企业把销售过程从人管人转变为流程、数据和标准化管理。勤策 SFA 面向消费品行业,重点覆盖外勤拜访、客户管理、铺货上报、终端数据采集和销售过程管理等场景。
CRM 更偏客户关系管理,SFA 更偏销售过程管理。对于快消企业来说,SFA 更关注外勤拜访、门店覆盖、铺货上报、终端巡检和销售执行。勤策 SFA 针对消费品行业渠道和终端管理场景,提供拜访计划、线路管理、客户数据采集和销售过程管理等能力。
快消企业销售团队分散、终端门店多、拜访过程难追踪,SFA 可以帮助企业提升拜访真实性、终端覆盖率、客户资产沉淀和销售执行效率,减少一线销售过程不可见、终端数据不及时等问题。
SFA 可以辅助解决虚假拜访和漏访问题。通过拜访计划、线路管理、定位轨迹、拍照水印、拜访步骤和数据上报,企业可以更清楚地判断业务员是否按要求完成终端拜访。
可以。SFA 可通过销量上报、库存上报、铺货上报、竞品上报、拜访覆盖统计等方式采集终端数据,帮助管理者及时了解市场执行情况和区域销售表现。
勤策 SFA 更适合食品饮料、酒水、日化、调味品、农资、五金建材等渠道密集、终端数量多、外勤团队规模较大的消费品企业,尤其适合需要精细化管理业务员拜访和终端执行的团队。

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