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大客户销售周期长、流程复杂难追踪,跨部门协作易断点,回款延迟风险高。LTC CRM实现从线索到回款的全程可视化、自动化协同与风险预警。 销售周期缩短20%,预测准确率提升35%,回款周期缩短30%。

市场活动

支持活动签到、参与活动的线索数据全链路追踪;自动归因线索来源,计算活动ROI、单线索成本及转化率。帮助市场部量化活动效果,识别高回报活动类型,精准优化预算分配,降低获客成本。

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市场活动示意图
线索全生命周期管理示意图

线索全生命周期管理

整合活动/广告/官网等多渠道线索,统一清洗去重;自动评分分级,灵活自动分配规则,可视化培育漏斗及销售跟进记录。提升销售跟进效率,客观评估渠道质量,提升线索转化率,缩短成交周期。

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客户360°智能档案

集中管理客户基础信息、交易历史、服务记录;动态关联商机/报价/合同/订单数据,生成健康度评分与风险预警。支撑销售精准服务(如续费/增购),降低客户流失率,提升交叉销售成功率,为商机转化提供数据支持。

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客户360°智能档案示意图
商机协同作战平台示意图

商机协同作战平台

可视化SOP阶段推进(如需求确认/方案报价),任务自动派发至售前/技术部门;构建客户联系人图谱一眼识别决策人,停滞预警、赢单率预测,全方位把控商机。保障复杂项目合规推进,跨部门协作效率提升50%,商机平均推进周期缩短22%,年度赢单率提升18%。

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CPQ智能配置报价中枢

可视化配置复杂BOM产品,通过商品约束规则引擎实现智能组合。基于价目表动态模拟折扣策略,自动校验报价合规性,高效生成精准的多版本报价方案。支持多级BOM配置、阶梯定价、客户可售范围及快速试算等高阶能力。

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CPQ智能配置报价中枢示意图
数字化合同管理示意图

数字化合同管理驱动增效、控险、赋能

智能模板库保障合同法律合规性,电子签章无缝衔接审批流程。在线跟踪交付、付款及续约关键节点,逾期异常自动预警并启动应对机制。打通合同条款与销售全流程,建立以合同为核心约束的业务风控体系,有效降低违约风险。

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订单全流程闭环管理

建立"下单-审批-发货-配送-签收"标准化平台。基于报价合同快速生成订单,无缝对接ERP系统。集成供应链实时追踪生产物流状态,智能预警交付异常。实现复杂订单的高效履约与全流程透明化管理。

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订单全流程闭环管理示意图
应收管理和回款追踪示意图

应收管理和回款追踪

基于合同、订单及发货数据管理客户应收账务。自动关联交付凭证识别回款风险,逾期账款触发分级催收流程。支持客户打款自动核销与销售认领,实时更新资金及信用额度,构建签约至回款的闭环风控体系。

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“大客户销售管理CRM(LTC)”包括以下功能

市场活动

  • 市场活动管理
  • 活动参与线索
  • 客户管理
  • 活动留资信息管理
  • 活动签到

商品管理

  • 产品
  • 商品
  • 商品规格
  • 商品组合
  • 子商品分组
  • 商品组合约束

客户管理

  • 客户360画像
  • 客户工商信息
  • 客户跟进
  • 分类分级
  • 客户公海
  • 客户标签
  • 客户生命周期管理

线索商机

  • 线索管理
  • 线索分类分级
  • 线索培育跟进
  • 线索商机转换漏斗
  • 商机管理
  • 商机阶段推进
  • 商机分级
  • 商机跨部门协作
  • 商机输赢分析

定价报价

  • 标准价目表
  • 客户价目表
  • 可售范围
  • 报价单

合同&订单

  • 框架合同
  • 销售合同
  • 销售订单
  • 发货单
  • 退货订单
  • 换货订单

资金&回款

  • 资金池
  • 信用额度
  • 客户应收
  • 收款单
  • 开票申请
  • 红字发票
  • 回款计划
  • 客户对账单

统计分析

  • 报价分析
  • 销售分析
  • 回款分析

LTC 大客户销售管理常见问题

LTC 大客户销售管理是什么?
LTC 是从线索到回款的销售流程管理体系,覆盖市场活动、线索、客户、商机、报价、合同、订单、应收和回款。勤策 LTC 面向 B2B 大客户销售场景,帮助企业强化跟进过程和销售闭环。
普通 CRM 更偏客户信息和销售跟进,LTC 更强调大客户销售全过程闭环,尤其关注商机推进、报价、合同、交付、应收和回款等环节。
LTC 适合客单价高、销售周期长、跨部门协作多、报价合同复杂、回款管理要求高的 B2B 企业,尤其适合需要精细化管理大客户销售过程的团队。
LTC 通过线索分级、客户画像、商机阶段管理、协同跟进、报价管理和输赢分析,帮助企业更清楚地管理销售机会、关键动作和风险点。
可以。LTC 通常覆盖 CPQ 报价、合同审批、销售订单、发货、退换货、应收和回款计划等环节,帮助企业减少销售、商务和财务之间的信息断点。
LTC 可以关联客户、合同、订单、应收、开票和回款计划,帮助销售和财务共同跟踪回款进度与风险,提高回款管理的透明度。

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