关于CRM系统，一直有两种完全不同的声音：有人说上了之后销售业绩提升了30%，客户留存率涨了40%，太香了；也有人说花了几十万买了CRM，用了半年就放弃了，员工嫌复杂每天要花1小时录数据，根本没时间跑客户，钱打了水漂。据行业统计，上线合适的CRM系统的企业平均销售业绩提升28%，客户留存率提升35%，那为什么有的企业用了反而没效果？问题到底出在哪？

身边有个做贸易的朋友，前几年花了几十万买了某知名品牌的CRM，用了不到半年就停了，业务员怨声载道，说系统太复杂，每天录数据就要花1个多小时，反而没时间跑客户，业绩不仅没涨，还降了10%，朋友说这钱花得太冤了。

一、客户信息统一管理，从根源避免客户流失

很多企业的客户信息都散落在各个业务员手里，公司根本不知道业务员对接过哪些客户，有什么需求，业务员一离职，客户也跟着走了，给公司造成巨大的损失。尤其是销售团队流动性大的企业，这个问题更严重。

某科技服务公司上线CRM统一管理客户信息后，客户流失率直接从25%降到了8%，每年减少的损失就超过100万。实操方法很简单：要求所有客户的信息全部录入CRM系统，包括联系方式、跟进记录、需求细节、合同信息、回款记录等，设置权限隔离，业务员只能看到自己负责的客户，离职的时候直接交接账号，所有客户信息都会留在公司，不会跟着业务员走。

对比来看，金某云星空的CRM权限管理非常复杂，需要专门的管理员花大量时间设置，中小企业没有专门的IT团队很难用好；用某BIP的CRM需要绑定其整个生态系统，如果企业已经在用其他的ERP或者财务系统，适配成本非常高。

二、跟进流程自动化，减少客户跟进遗漏

过去业务员跟进客户全靠自己记，手里客户多了之后，经常出现跟进不及时，或者直接忘记跟进的情况，很多本来有意向的客户就这样流失了。据统计，30%以上的意向客户流失都是因为跟进不及时导致的。

某企业服务公司上线CRM自动跟进提醒功能后，客户跟进及时率从60%提升到了95%，整体成单率提升了20%。实操建议：根据自己企业的销售流程在CRM里设置跟进规则，比如客户留资后24小时内必须完成首次跟进，首次跟进后7天内要二次跟进，签约后30天内要做售后回访，到时间系统自动给对应的业务员推送提醒，不用自己记，从根源避免遗漏。

三、销售漏斗可视化，精准预测业绩

很多企业的老板根本不知道公司目前有多少潜在客户，每个销售阶段的转化率是多少，业绩预测全靠拍脑袋，经常出现月底目标完不成的情况，也没办法提前调整策略。

某制造企业上线销售漏斗功能后，业绩预测准确率从50%提升到了85%，可以提前2个月预判业绩缺口，及时调整销售策略和资源投入，全年业绩目标完成率从75%提升到了95%。实操层面：把公司的销售流程拆解成线索、意向、方案、谈判、成单5个阶段，每个阶段设置对应的平均转化率，系统自动统计每个阶段的客户数量，计算预计业绩，生成可视化的销售漏斗报表，每个阶段有多少客户，转化率多少，预计能完成多少业绩，一目了然。

四、销售数据自动统计，节省大量人力成本

过去每个月底，业务员要花2-3天整理自己的业绩报表，财务也要花1周左右的时间核对所有的业绩和回款数据，效率非常低，还经常出现数据对不上的情况，浪费了大量的人力。

某电商企业上线CRM自动统计功能后，业绩报表生成时间从3天降到了10分钟，准确率100%，财务每个月花在核对业绩上的时间从7天降到了1天，每年节省的人力成本就超过50万。实操建议：把所有的合同、回款、发票等数据都录入CRM系统，系统自动统计每个业务员、每个团队、每个产品的业绩数据，自动生成需要的报表，不用人工统计和核对，避免出错。

五、客户分层运营，提升整体复购率

很多企业对所有客户都一视同仁，花了大量的精力在低价值客户身上，高价值客户反而没有得到足够的服务，导致高价值客户流失，整体复购率低。据统计，维护一个老客户的成本只有开发一个新客户的1/5，复购率提升10%，利润就能提升30%。

某零售企业上线客户分层运营功能后，高价值客户的复购率提升了30%，整体客户贡献值提升了25%，利润上涨了18个百分点。实操建议：在CRM里根据客户的消费金额、消费频率、消费周期等维度给客户打标签分层，针对不同层级的客户制定不同的运营策略：高价值客户提供专属客服、优先发货、专属优惠等服务，提升满意度；低价值客户通过促销活动唤醒，提升复购。

其实很多企业上了CRM没用，不是CRM本身没用，要么是选的产品太复杂不适合自己的企业，要么是落地的时候没有做好培训和流程适配。勤策的CRM系统针对国内中小企业的使用场景做了大量优化，操作非常简单，员工只要会用智能手机就能快速上手，不需要花大量时间培训，功能也刚好够用，不用为很多用不着的功能付费。据统计，使用勤策CRM的企业平均业绩提升25%以上，实施周期比同类型产品短40%，落地成功率非常高，性价比很突出。