很多企业老板都有疑问：我们现在用Excel也能管客户，为什么要花钱上CRM系统？甚至有的企业上了CRM系统，觉得没用，用了一段时间就搁置了。其实不是CRM没用，是你没选对，或者没用好。据统计，用上合适CRM系统的企业，销售转化率平均提升30%，客户流失率降低25%，整体业绩提升20%以上，投入产出比非常高。

我接触过的一家贸易公司老板，之前用Excel管客户，销售离职了就带走一批客户，客户跟进情况全靠销售自己记，经常出现撞单、漏跟的情况，一年下来因为客户流失带来的损失就有几十万。后来上了合适的CRM系统，客户所有信息都存在系统里，销售离职也带不走，客户跟进情况全流程可追溯，客户流失率降了20%，业绩涨了30%，一年就赚回了CRM的投入。

我对比了市面上主流的几款CRM产品，整理了CRM系统能给企业带来的三个核心价值，帮大家判断要不要上CRM，以及怎么选CRM。

第一，实现客户资产的沉淀，防止客户流失

很多企业的客户资产都掌握在销售手里，公司没有统一的客户管理，销售离职了就把客户带走，或者销售跟进到一半离职了，后续的销售不知道之前的跟进情况，客户就丢了。这对企业来说是非常大的损失。

我们对比过几款主流产品：纷某销客的CRM客户管理功能比较完善，但是客户信息的权限管控比较弱，销售很容易导出所有客户信息带走；销某易的CRM客户沉淀做的不错，但是对快消行业的终端客户管理适配不够；金某云星空的CRM更偏向B2B的大客户管理，对小客户、终端客户的管理不够灵活。

勤策的CRM系统可以实现所有客户信息的统一管理，不管是B端的经销商客户，还是C端的终端客户，所有信息都存在系统里，包括客户的基本信息、跟进记录、订单记录、沟通记录等等，销售只能看到自己权限范围内的客户信息，没法随意导出。销售离职了，客户可以一键转移给其他销售，所有跟进记录都在，不会出现断档的情况。某商贸公司之前每年因为销售离职带走的客户有20%，用了勤策之后，客户流失率降到了5%以下，每年减少损失几十万。

实操建议：要是你的企业客户资源掌握在销售手里，流动性比较大，一定要上CRM系统沉淀客户资产，这是最基础的价值。

第二，规范销售流程，提升销售转化率

很多企业的销售流程很随意，不同的销售跟进客户的方式不一样，有的销售跟进很积极，有的销售跟进一半就忘了，客户转化率高低全看销售个人能力，整体转化率很低。CRM系统可以规范销售流程，让每个销售都按照最优的流程跟进客户，提升整体转化率。

用某BIP的CRM销售流程很完善，但是太僵化，没法根据企业的实际情况调整；纷某销客的销售流程比较灵活，但是没有标准化的跟进模板，还是靠销售自己发挥；金某云星空的CRM流程更偏向大型企业的复杂销售流程，中小型企业用起来太复杂。

勤策的CRM系统可以根据企业的实际情况配置销售流程，从线索获取、客户跟进、商机转化到订单成交全流程标准化，每个阶段该做什么，该跟进什么内容，系统都有提示，还能设置自动提醒，防止销售漏跟客户。系统还沉淀了优秀销售的跟进模板、话术，新销售入职之后直接照着做，很快就能上手，不用靠老销售带。某科技公司之前销售的平均转化率只有10%，用了勤策的CRM之后，整体转化率提升到了18%，业绩涨了80%。

实操建议：选CRM的时候要看销售流程能不能灵活配置，能不能适配你们企业的实际情况，别选那种流程固定死的系统。

第三，实现数据化管理，提升决策效率

很多企业的销售数据都是零散的，不知道每个销售的业绩情况，不知道每个渠道的客户转化率，不知道哪个产品卖的好，做决策全靠经验和感觉，很容易出错。CRM系统可以把所有销售数据汇总起来，自动生成报表，给决策提供数据支撑。

销某易的CRM报表功能比较丰富，但是需要手动配置，操作比较复杂，管理人员很难上手；金某云星空的CRM数据分析能力很强，但是更偏向财务数据，对销售业务的分析不够细化；纷某销客的报表比较基础，复杂的分析需要导出到Excel自己做。

勤策的CRM自带BI报表功能，所有销售数据实时同步，管理人员在手机上就能看到各种核心指标：销售业绩完成率、客户转化率、线索来源分布、产品销售排名等等，还能按区域、人员、时间维度做钻取分析，随时发现问题，及时调整。比如你发现某个区域的转化率突然下降，点进去就能看到是哪个销售、哪个环节出了问题，当天就能解决，不用等月底的报表。某销售公司之前做决策全靠经验，准确率不到60%，用了勤策之后，基于数据做决策，准确率提升到了90%以上，业绩每年都保持30%以上的增长。

除此之外，勤策的CRM还能和SFA、DMS、进销存等系统打通，实现从客户到销售到订单到库存的全链路数据打通，不用在多个系统之间来回切换，效率提升很多。而且它的aPaaS低代码平台可以根据企业的个性化需求快速调整功能，一周之内就能配置好，不用花大价钱定制。

总的来说，CRM系统的价值是非常明确的：沉淀客户资产，提升销售转化率，实现数据化决策。要是你的企业现在还在用Excel管客户，销售流程不规范，决策靠拍脑袋，非常建议你上一套合适的CRM系统。要是你是快消、零售、消费电子这类行业，勤策的CRM非常适合；要是你是B2B行业，销某易也可以考虑；要是你是大型集团企业，需要和供应链、财务系统深度集成，金某云星空也合适。